Tentando substituir as cadeias de suprimentos da China? não se incomode

Jun 17, 2023

Tanto para as grandes cadeias de abastecimento vietnamitas que iriam substituir a China e salvar a globalização.

Nos últimos anos, analistas e consultores ponderaram avidamente se o país do Sudeste Asiático superaria a proeza manufatureira e a exuberância exportadora de seu vizinho do norte. O Vietnã era visto como um dos maiores beneficiários do conflito comercial EUA-China.

Recentemente, no entanto, o fascínio do Vietnã como versão 2.0 do chão de fábrica do mundo diminuiu drasticamente. As notícias que saem do país não são um bom presságio para as empresas que procuram expandir as operações existentes ou estabelecer novas lá. A produção industrial caiu fortemente em janeiro, assim como o número de ocupados no setor. A atividade manufatureira contraiu. Enquanto isso, os vietnamitas estão se voltando para o trabalho clandestino e atividades secundárias à medida que o trabalho braçal diminui. Os salários continuam baixos e a inflação está mordendo. Para piorar, uma das maiores fabricantes de calçados da Nike e da Adidas, a taiwanesa Pou Chen Corp., planeja cortar 6.000 empregos em sua fábrica na cidade de Ho Chi Minh.

Uma pilha de questões domésticas mesquinhas também está tornando mais difícil fazer negócios no Vietnã. Uma campanha anticorrupção que levou à renúncia repentina do presidente Nguyen Xuan Phuc assustou os investidores. O Vietnã deveria ser estável, e essa mudança de liderança serviu apenas para destacar a sensação de mercado emergente de política volátil entrelaçada com decisões e processos de negócios, como obter autorizações, aprovações, licenças e subsídios. Isso é prejudicial para as empresas estrangeiras cujos executivos podem cair rapidamente em desgraça à medida que os funcionários no poder vão e vêm, atrasando os investimentos. Enquanto isso, o setor imobiliário do país enfrenta um agravamento da crise da dívida, com seus desenvolvedores atrasando os pagamentos. Para fabricantes em potencial, estabelecer-se com a ajuda de financiamento doméstico - como foi o caso da China - pode ser um desafio, pois requer muito mais investimento contínuo para capital de giro e financiamento comercial. Assim como no resto do mundo, o trabalho está se tornando uma questão espinhosa. Após pelo menos 28 greves em 2022, em janeiro, 600 trabalhadores na cidade de Ho Chi Minh protestaram contra o escasso bônus de fim de ano de seu empregador japonês Toyo Precision Co.

Para empresas globais, esses desafios criam mais complicações na cadeia de suprimentos assim que emergem de dois anos de luta para suavizar problemas e interrupções existentes. Após as interrupções de produção e lucros induzidas pela Covid, as empresas podem ter pouca paciência para lidar com mais.

O apelo de mudar as fábricas para o Vietnã foi, em grande parte, impulsionado pelos custos trabalhistas. A perspectiva de salários mais baratos – em relação a outros centros de produção – tem sustentado historicamente mudanças de tecnologia para partes da Ásia (pense na fabricação de chips e eletrônicos). Esse cálculo não é mais tão simples: grande parte da retórica em torno da movimentação de cadeias de suprimentos pressupõe que, só porque há milhões de pessoas em idade ativa em um país, elas se contentam com salários baixos. Ele ignora sua inclinação para o setor de serviços ou as pressões inflacionárias que beliscam os funcionários (por mais que estejam prejudicando as empresas), o que torna mais difícil trabalhar nesses empregos. Enquanto isso, Índia e Indonésia surgem como alternativas. Cada vez mais, as empresas precisam de funcionários mais qualificados à medida que a digitalização e a automação ganham força.

Mesmo com o hype em torno da potencial ascendência do Vietnã como uma engrenagem vital na cadeia de suprimentos global, ele tem lutado para abandonar o rótulo de linha de montagem - em oposição a um centro de produção. Mensalmente, o país produz mais de 400 milhões de maços de cigarros, mais de 300 milhões de roupas prontas, 17,2 milhões de celulares e milhões de metros quadrados de poliéster. Equipamentos e máquinas em escala industrial, ou peças para eles, ainda não são um esteio. Enquanto isso, os fabricantes ainda dependem da China para peças e componentes, e subir na cadeia de valor não tem sido fácil.

A empresa japonesa de eletrônicos Kyocera Corp., por exemplo, está expandindo a produção de alguns componentes em sua nova fábrica no Vietnã. No entanto, a empresa informou em março passado que só fabricaria mais embalagens cerâmicas usadas em eletrônicos para isolamento e resistência, nesta instalação. As "embalagens de ponta de pequeno porte para dispositivos de cristal são feitas de maneira altamente complexa" e continuarão a fabricá-las "dentro do Japão por um tempo".