Semicondutores e os EUA

Sep 25, 2023

Os semicondutores, também conhecidos como "chips", são um componente essencial no centro do crescimento econômico, segurança e inovação tecnológica. Menor que o tamanho de um selo postal, mais fino que um fio de cabelo humano e feito de quase 40 bilhões de componentes, o impacto que os semicondutores estão tendo no desenvolvimento mundial supera o da Revolução Industrial. De smartphones, PCs, marca-passos à Internet, veículos eletrônicos, aeronaves e armamento hipersônico, os semicondutores são onipresentes em dispositivos elétricos e na digitalização de bens e serviços, como o comércio eletrônico global. E a demanda está disparando, com a indústria enfrentando inúmeros desafios e oportunidades como tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA), computação quântica, Internet das Coisas (IoT) e comunicações sem fio avançadas, principalmente 5G, todas exigindo recursos habilitados para semicondutores de ponta dispositivos. Mas a pandemia do COVID-19 e as disputas comerciais internacionais estão sobrecarregando as cadeias de abastecimento e valor do setor, enquanto a batalha entre os Estados Unidos e a China pela supremacia tecnológica corre o risco de fragmentar ainda mais a cadeia de abastecimento, contribuindo para a fragmentação tecnológica e perturbações significativas no comércio internacional.

Por décadas, os EUA foram líderes na indústria de semicondutores, controlando 48% (ou US$ 193 bilhões) da participação de mercado em termos de receita em 2020. De acordo com a IC Insights, oito das 15 maiores empresas de semicondutores do mundo são nos Estados Unidos, com a Intel ocupando o primeiro lugar em termos de vendas. A China é um importador líquido de semicondutores, dependendo fortemente de fabricantes estrangeiros – principalmente os dos EUA – para viabilizar a maior parte de sua tecnologia. A China importou US$ 350 bilhões em chips em 2020, um aumento de 14,6% em relação a 2019. Por meio de sua iniciativa Made in China 2025 e Diretrizes para promover o desenvolvimento da indústria nacional de circuitos integrados, nos últimos seis anos, a China tem intensificado seus esforços usando recursos financeiros incentivos, propriedade intelectual (IP) e padrões antitruste para acelerar o desenvolvimento de sua indústria doméstica de semicondutores, diminuir sua dependência dos EUA e estabelecer-se como líder global em tecnologia. À medida que a competição EUA-China se intensificou, notadamente sob o antigo governo Trump, os EUA têm reforçado os controles de exportação de semicondutores com políticas de licenciamento mais rígidas, principalmente em relação a entidades chinesas. As preocupações continuam em relação à aquisição de tecnologia americana pela China por meio de cadeias de suprimentos civis e integração com capacidades militares e de vigilância chinesas.

Presa entre essas superpotências globais está a Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), uma das principais fabricantes do setor, possuindo 51,5% do mercado de fundição e produzindo os chips mais avançados do mundo (10 nanômetros ou menores). A TSMC oferece suporte a empresas americanas e chinesas, como Apple, Qualcomm, Broadcom e Xilinx. Até recentemente, a empresa também fornecia para a Huawei, mas cortou os laços com a gigante chinesa em maio de 2020 por causa das restrições do Departamento de Comércio dos EUA aos fornecedores da Huawei por questões de segurança.

Taiwan também se tornou um ponto focal geopolítico porque as medidas do governo Trump para fortalecer as relações americano-taiwanesas aumentaram as tensões no Estreito de Taiwan e aumentaram a atividade militar da China na região, testando a determinação do governo Biden. Juntos, esses fatores apresentam riscos significativos para um nó de fabricação crítico para a indústria global de semicondutores. Taiwan representa uma parte do complexo ecossistema da indústria e mostra de forma mais ampla a crescente dificuldade para empresas e países permanecerem isolados da geopolítica – especialmente em meio a pressões que contribuem para a dissociação dos EUA e da China. À medida que as disputas geopolíticas, comerciais e tecnológicas aumentam e a pandemia do COVID-19 continua a prejudicar as cadeias de suprimentos e valor, as empresas de semicondutores estão tentando proteger seus processos de fabricação estocando suprimentos ou realocando as instalações de produção - interrompendo a indústria como um todo.