Kitco macro diário

Dec 04, 2023

(Kitco News) - (Sua atualização e "compras completas" sobre todas as últimas notícias importantes para o mercado e que podem impactar diretamente os mercados.)

Arábia Saudita Corta Fornecimento de Petróleo; Mercados sobem, mas impacto de longo prazo é sombrio

Os falcões de guerra da China dificultam que os EUA melhorem as relações com Pequim/Xi

No jornal digital de hoje

Os preços do petróleo subiram, com o petróleo WTI perto de US$ 73 o barril e o petróleo Brent cerca de US$ 77 o barril, depois que a Arábia Saudita prometeu reduzir a produção em mais 1 milhão de barris por dia a partir de julho. Isso elevaria o nível de produção do país para cerca de 9 milhões de barris por dia no próximo mês, o menor em anos. O acordo que surgiu ontem foi um acordo liderado por Riad, que o príncipe Abdulaziz bin Salman, o ministro do petróleo saudita, chamou de "um pirulito saudita" que visa adoçar os preços para os comerciantes de petróleo. Embora o corte seja apenas para julho, ele pode ser estendido. Os Emirados Árabes Unidos viram sua cota de produção crescer, após anos de lobby para tal movimento, enquanto outros países tiveram suas metas reduzidas. O grupo de países responde por cerca de 40% do petróleo mundial.

O impacto a longo prazo da mudança não está claro. Analistas do Goldman Sachs dizem que isso pode aumentar o preço do Brent em US$ 1 a US$ 6 por barril. Mas é improvável que tal aumento prejudique os consumidores ou transforme os custos da gasolina em uma forte ameaça política nos EUA, onde os preços na bomba caíram 25% em relação ao ano passado.

Wall Street está recuando nas apostas de que o Fed fará grandes cortes nas taxas de juros este ano. O mercado teve um impulso este ano devido às expectativas anteriores de quedas nas taxas de juros até o final de 2023. No entanto, a economia mais forte do que o esperado levou a uma mudança no sentimento do investidor. Agora, os mercados de derivativos indicam uma taxa prevista do Fed de 5% até o final do ano, um aumento em relação aos 4% previstos anteriormente. Apesar do desaparecimento das apostas em cortes de juros que levaram ao aumento dos rendimentos do Tesouro de curto prazo, outros mercados permaneceram inalterados. A combinação de ganhos do mercado de ações decorrente das expectativas de cortes de juros e indicações de uma economia forte tornou difícil para os investidores prever com precisão a trajetória futura do mercado. Estão sendo citadas as razões pelas quais o projeto de lei agrícola está atrasado para ser concluído este ano. Mais na seção Política.

Os grandes bancos serão supostamente obrigados a aumentar o capital. Os reguladores estão perto de adotar novas regras que podem aumentar o limite em cerca de 20% em uma tentativa de fortalecer o sistema bancário depois que vários credores de médio porte faliram este ano, informou o Wall Street Journal. Espera-se que os maiores aumentos se concentrem em grandes credores com negócios comerciais substanciais.

A Ucrânia está se preparando para uma ofensiva antecipada contra as forças russas que construíram um elaborado sistema de defesa que consiste em trincheiras antitanque, barreiras de concreto e campos minados avançados no sul da Ucrânia. Essa rede de obstáculos pode inibir ou desacelerar os atacantes ucranianos. Recentemente, a Rússia afirmou ter repelido o maior ataque ucraniano em meses no leste da Ucrânia, enquanto Kiev tentava recuperar a iniciativa no conflito em curso de 15 meses. O Ministério da Defesa russo informou que os ataques vindos de seis batalhões mecanizados e dois de tanques não tiveram sucesso. O Ministério da Defesa ucraniano não fez comentários sobre o assunto.

Temos várias atualizações sobre a situação das exportações de grãos Rússia/Ucrânia na seção Rússia & Ucrânia.

Um fórum de defesa em Cingapura começou com um aperto de mão amigável entre o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, mas terminou no domingo com poucas esperanças de que os países possam evitar uma eventual colisão. Austin repreendeu a China por sua recusa em se reunir a menos que os EUA suspendessem as sanções contra Li, enquanto Li acusou os EUA de criar alianças divisivas e de tentar conter a China com seu apoio a Taiwan. Outros países no evento falaram repetidamente sobre os perigos representados pelo aumento das tensões EUA/China e a necessidade de impedir que algo como a guerra da Rússia na Ucrânia ocorra na Ásia. Mais na seção China. A tensão EUA/China sobre Taiwan aumentou no fim de semana, quando os navios de guerra chineses e americanos se aproximaram demais para conforto no Estreito de Taiwan. Os militares dos EUA divulgaram um vídeo do incidente. Autoridades americanas disseram que a embarcação chinesa realizou uma manobra insegura, cortando efetivamente o navio dos EUA e forçando-o a desacelerar. As autoridades chinesas defenderam as ações do navio. A China reivindica Taiwan como parte de seu território, mesmo quando a ilha é autogovernada. Há quem diga que o novo mercado “sapato a cair” é o setor imobiliário comercial. Consulte a seção Mercados para saber por que alguns estão dizendo isso.